证券代码：600298   证券简称：安琪酵母   临 2024-109 号         安琪酵母股份有限公司       对于公开辟行公司债券的公告    本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何造作 记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的真的性、准确 性和完竣性照章承担法律包袱。 公司）第九届董事会第三十五次会议审议通过了《对于公司 合乎公开辟行公司债券条件的议案》《对于公开辟行公司债 券的议案》《对于设立公司债券召募资金专项账户的议案》 《对于提请鼓吹大会授权董事会全权办理公司债券刊行相 关事宜的议案》       。现将讨论事项公告如下：    一、对于公司合乎公开辟行公司债券条件的讲明    字据《中华东谈主民共和国公司法》                 《中华东谈主民共和国证券法》 《公司债券刊行与来去管束宗旨》和《上海证券来去所公司 债券上市司法（2023 年矫正）                》等法律法则、范例性文献的 门径，对照公司的推行情况逐项自查、论证后，公司具备公 开辟行公司债券的条件和履历。    二、本次刊行概况    （一）债券刊行价钱及刊行边界    本次公开辟行的公司债券面值为东谈主民币 100 元，按面值 平价刊行，总边界不进取东谈主民币 20 亿元（含）                       ，以一期或分 期阵势刊行。具体刊行边界及分期阵势提请鼓吹大会授权董 事会过火授权东谈主士，在刊行前字据公司资金需求情况和刊行 时阛阓情况细目。   （二）债券刊行期限及品种   刊行期限为不进取 20 年期（含），                    不错为单一期限品种， 也不错为多种期限的搀杂品种。具体期限组成和各期限品种 的刊行边界由鼓吹大会授权董事会过火授权东谈主士，在刊行前 字据公司资金需求情况及刊行时的阛阓情况细目。   （三）债券刊行利率及还本付息阵势   本次公开辟行的公司债券为固定利率债券，摄取单利按 年计息，不计复利。具体的票面利率及还本付息阵势由鼓吹 大会授权董事会过火授权东谈主士与主承销商字据本次公司债 券刊行时的阛阓询价情况协商细目，刊行时参照阛阓推行利 率。   （四）刊行阵势   本次刊行的公司债券摄取公开辟行阵势，在获取中国证 券监督管束委员会愉快注册的批复后，在注册灵验期内择机 遴荐一次或分期刊行的阵势刊行。具体刊行阵势提请鼓吹大 会授权董事会过火授权东谈主士，在刊行前字据公司资金需求情 况及刊行时的阛阓情况细目。   （五）刊行对象   本次公司债券拟面向专科投资者公开辟行。   （六）决议灵验期   本次刊行决议的灵验期为自鼓吹大会审议通过之日起， 至中国证券监督管束委员会注书册次公司债券刊行之后二 十四个月届满之日止。   （七）召募资金用途   本次刊行的债券主要用于公司及子公司补充营运资金、 偿还有息债务、赞成技俩确立等合乎国度法律法则及战略要 求的分娩指标、投资活动。   （八）增信措施   本次公司债券遴荐无担保阵势公开辟行。   （九）上市神色   公司在本次公司债券刊行铁心后将尽快进取海证券交 易所提倡对于本次公司债券上市来去的央求。   三、公司债券召募资金专项账户的设立   为范例本次公司债券召募资金的使用与管束，保护投资 者利益，公司拟择机向银行央求设立本次公司债券召募资金 专项账户，用于公司债券召募资金的摄取、存储、划转等。   四、本次公开辟行公司债券的授权事项   为高效、有序地完成公司债券发欺诈命，字据《中华东谈主 民共和国公司法》        《中华东谈主民共和国证券法》等法律、法则以 及《安琪酵母股份有限公司门径》的讨论门径，公司董事会 拟提请鼓吹大会授权董事会过火授权东谈主士在讨论法律、法则 及范例性文献门径的范围内，从羡慕公司鼓吹利益最大化的 原则开赴，全权办理与本次刊行公司债券讨论的一皆事宜， 包括但不限于： 决议，字据公司和债券阛阓的具体情况，制定及诊治本次公 开辟行公司债券的具体刊行决议，矫正、诊治本次公开辟行 公司债券的刊行条目，包括但不限于具体刊行边界、债券期 限、债券利率过火细目阵势、刊行时机、刊行安排（包括是 否分期刊行及刊行期数）           、担保安排、还本付息的期限和阵势、 评级安排、具体申赎宗旨、具体配售安排、是否树立赎回条 款或回售条目以及干系条目的具体内容、召募资金用途、偿 债保险安排等与本次公开辟行公司债券讨论的一皆事宜。 理本次公开辟行公司债券的陈述及上市来去干系事宜，并根 据审批机关的要求对陈述文献进行相应修改或诊治。 以及制定债券执有东谈主会议司法。 债券讨论的各项法律文献，包括但不限于召募讲明书、承销 契约、债券受托管束契约、与本次公开辟行公司债券讨论的 合同或契约、公告过火他法律文献等，并字据监管司法进行 必要的信息闪现。 市来去干系事宜。 阛阓条件发生变化，除触及讨论法律、法则及《安琪酵母股 份有限公司门径》门径须由鼓吹大会再行表决的事项外，授 权公司董事会字据监管部门新的战略门径和见识或新的市 场条件对本次公开辟行公司债券的具体刊行决议等干系事 项进行相应诊治。 字据推行情况决定是否继续开展本次公开辟行公司债券的 发欺诈命。 户事宜，开立召募资金专项账户，并字据解析情况实时与债 券受托管束东谈主、存放召募资金的营业银行缔结召募资金专项 账户三方监管契约。   授权期限自鼓吹大会审议通过之日起至上述授权事项 办理罢了之日止。   五、本次公开辟行公司债券应当履行的体式   本次公开辟行公司债券干系事项照旧公司第九届董事 会第三十五次会议审议通过，尚需提交公司鼓吹大会审议批 准，并经干系监管部门审核愉快和注册后方可扩充。   六、本次公开辟行公司债券对公司的影响   本次公开辟行公司债券好像称心公司资金需求，助力业 务发展，优化融资结构，收尾融资各类性，裁汰融资资本， 促进公司指标管束的健康发展，对公司的平方分娩指标不存 在紧要影响，不存在毁伤公司过火他鼓吹，格外是中小鼓吹 和非关联鼓吹利益的情形。   本次公开辟行公司债券存在一定的不细目性，公司将严 格按照讨论法律、法则及范例性文献的门径履行信息闪现义 务，敬请弘大投资者感性投资，留心投资风险。   特此公告。             安琪酵母股份有限公司董事会